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Oben links: Debitoren- und Artikelauswahl

Wenn Sie auf die Schaltfläche 'Neu' klicken, können Sie dort Debitoren oder Artikel editieren sowie neu anlegen. Mit dem danebenliegenden Suchfeld können Sie in der jeweiligen Liste die Listenelemente eingrenzen.

Eine Auswahl wird über mit Mausdoppelklick getroffen. Die Artikel erscheinen dann in der Liste 'Positionen' und die Daten des Debitors werden in die Felder des Rechnungsempfängers kopiert.

Mitte links:

Hier finden Sie Einstellungen zur Buchungserzeugung und können das Zielverzeichnis der Rechnungen der Rechnungen festlegen.

Unten links:

Hier finden Sie die Zahlungsbedingungen Skonto und Verzugszinsen. Darunter befinden sich die Zahlungsdaten. Bei 'VWZ' (Verwendungszweck) können Sie festlegen, welchen Verwendungszweck der Kunde bei einer Überweisung angeben soll. Darunter befinden sich Angaben zur Lastschrift mit der IBAN des Rechnungsempfängers. Mit der Schaltfläche 'Mandatsreferenz' können Sie eine Mandatsreferenz für den Debitor festlegen.

Ganz unten links:

Hier können Sie einmal der Rechnung Anlagen zufügen. Zum anderen befinden sich dort die Schalter für weitere Einstellungen zur Rechnung (Logo, QRCode etc.) und eine Schaltfläche zum Löschen der eingesetzten Daten.

Gruppe Rechnungsdaten:

Hier finden Sie das Lieferdatum. Die Buchung wird immer auf das Feld 'Laufzeit bis' ausgestellt. 'Laufzeit bis' ist normalerweise identisch mit dem Lieferdatum und folgt ihm, wenn man z. B. das Lieferdatum ändert. Ändert man Allerdings den Wert von 'Laufzeit bis' folgt das Lieferdatum nicht. Es wird jetzt zum Abrechnungszeitraum, Die Buchung fällt damit immer auf den letzten Tag des Abrechnungszeitraums oder auf das Lieferdatum.

Unter 'Bemerkungen' können Sie einen oder mehrere Sätze unterbringen, die zusätzlich auf der Rechnung erscheinen sollen.

Gruppe Rechnungssteller:

Hier finden Sie Ihre Stammdaten und einige zusätzliche Informationen. Die Schaltfläche 'Kontaktdaten' dient dazu dem Rechnungsempfänger mitzuteilen, wie er einen Ansprechpartner bei Ihnen erreichen kann.

Mit der Schaltfläche 'Zahlungskonto' können Sie ein neues Bankkonto anlegen. Daneben in der Auswahlbox wählen Sie das Überweisungskonto für den Rechnungsempfänger aus.

Mit der Schaltfläche 'Gläubiger-ID' können Sie ihre ID eingeben. Darunter befindet sich das Datum zur Ausführung der Lastschrift.

Gruppe Rechnungsempfänger und Lieferinformationen:

Hier werden alle notwendigen Daten des Debitors eingetragen. Kontaktdaten können zusätzlich angegeben werden. Bei einer abweichenden Lieferadresse können Sie unter Lieferinformationen die entsprechenden Daten eingeben. Diese werden allerdings nur von der XRechnung verwandt.

Liste Positionen und Aufschlüsselung Steuern:

Weiße Felder in den Listen sind editierbar. Der Nettopreis nach Rabatt, wird gerundet, falls ein Rabatt angegeben wurde. Zusätzlich wird der Nettogesamtpreis jeder Position gerundet. Die Spalte Habenkonto in der Liste 'Aufschlüsselung Steuern' wird angezeigt, wenn eine Buchung erzeugt werden soll. Hier können Sie die Gegenkonten für die Buchung festlegen. Bei steuerfreien Umsätzen müssen Sie einen Befreiungsgrund angeben z. B. Kleinunternehmer, Ausfuhrlieferung etc.

Gesamtsummen:
Hier können Sie z. B. mit Hilfe der Schaltflächen 'Nachlässe...' Zuschläge...' noch zusätzliche Beträge verrechnen. Das Feld 'Gezahlter Betrag' dient dazu Anzahlungen aber auch bei Vorauszahlungen den Fälligen Betrag entsprechend anzupassen.